Dopo aver sconfitto il Primo e distrutto Sunnydale e dopo il sacrificio di Spike , Buffy, Faith le altre cacciatrici e il resto della gang cercano un posto in cui stabilirsi mentre Giles si attiva per ricostituire il consiglio degli osservatori.
A Los Angeles Jasmine è stata sconfitta e Cordelia è in coma. Angel e gli altri hanno ricevuto la proposta della Wolfram&hart di gestire la loro sede di Los Angeles e si trovano così di fronte ad una difficile decisione, Angel deve scegliere se accettare e garantire a Connor un futuro diverso oppure rifiutare e rischiare che il figlio viva una vita infelice e piena di odio e rancore per sempre